ACCELERA IL CONSOLIDAMENTO NEL SETTORE SVIZZERO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Consolidamento nella gestione patrimoniale

Sebbene i settori bancario e fintech non siano ancora stati colpiti dalla pandemia di coronavirus, il settore della gestione patrimoniale potrebbe avere un certo impatto. Il processo di consolidamento, che è stato lento negli ultimi anni, continuerà a evolversi e innescherà molti accordi, fusioni e acquisizioni nel settore. Queste sono le previsioni del Boston Consulting Group pubblicate nel loro nuovo studio sulla gestione patrimoniale. Il consolidamento in Svizzera è un fenomeno ben noto nel settore della gestione patrimoniale con dieci delle maggiori banche private che detengono il 72,5 per cento del patrimonio gestito nel paese nel 2010 rispetto a un dato che è salito al 75 per cento lo scorso anno. Si prevede un livello di quattro quinti nei prossimi cinque anni. Ciò significa che il consolidamento accelera, vengono gestiti meno asset e le istituzioni più piccole sono costrette a unire le forze con quelle più grandi per sopravvivere. Secondo BCG un quarto delle banche private svizzere scomparirà entro il 2025.

Più risorse, più spesa

Dopo la crisi del 2008/2009, il numero delle banche private svizzere è diminuito notevolmente rispetto al punto precedente alla crisi. Volevano diventare più efficienti e redditizi. Secondo BCG, le banche private hanno ridotto la loro spesa in attività di 63 punti base dai 79 punti precedenti. Ma nel 2018 le banche hanno intrapreso il percorso di spesa e hanno investito milioni di franchi svizzeri nella digitalizzazione e nei processi fintech. L'anno scorso il costo rispetto alle attività era di 64 punti base e nel 2024 era di 69 punti. Anche gli asset difficili erano in aumento - del 31% nell'ultimo decennio, i profitti si stavano riducendo a causa di molte spese. Negli ultimi dieci anni i ricavi sono aumentati solo del 7% e i profitti sono diminuiti del 5%.

Sopravvivi in ​​modo più redditizio

Tutto ciò significa che sopravviveranno solo quelle banche che si adatteranno nuovamente alla nuova realtà e diventeranno più redditizie. Altri devono trovare un nuovo modello di business o entrare a far parte di qualche accordo, fondersi o essere acquisiti da attori più grandi e più appropriati nei settori della gestione patrimoniale e bancaria. Un reddito maggiore non è sufficiente per farcela quando vengono spesi nove decimi di quello.

Liquidità peggiore

Nel frattempo, i dati mostrano che la liquidità delle banche è peggiorata drasticamente a marzo e aprile. Gli investitori erano alla ricerca di contanti: volevano acquistare euro o franchi svizzeri, a seconda dei casi, e assicurarsi più soldi per coprire le perdite. Le misure immediate introdotte a seguito della pandemia hanno indotto le banche private a liberare capitale fino a 26 miliardi di franchi quando la frenesia del credito ha preso il sopravvento sul mercato. Durante il programma di prestito di tre mesi le banche hanno concesso prestiti a piccole e medie imprese per un totale di 13,4 miliardi di franchi. Tuttavia, secondo l'autorità di regolamentazione del mercato le riserve di capitale disponibili dopo l'ultima crisi finanziaria sono sufficienti a compensare le perdite e la situazione delle banche resta buona. Inoltre, la Banca nazionale svizzera ha smesso di raccogliere depositi in franchi svizzeri.