La consolidation du secteur de la gestion de fortune en Suisse s'accélère

Consolidation dans le secteur de la gestion de patrimoine

                Même si le secteur bancaire et fintech n'est pas jusqu'à présent affecté par la pandémie de coronavirus, la branche de la gestion de patrimoine pourrait avoir un certain impact. Le processus de consolidation, qui se déroulait lentement depuis quelques années, est sur le point d'évoluer et de déclencher de nombreuses transactions, fusions et acquisitions dans le secteur. Telles sont les prévisions de Boston Consulting Group dans sa nouvelle étude sur la gestion de patrimoine. La consolidation est que la Suisse est un phénomène bien connu dans le secteur de la gestion de patrimoine, car en 2010, dix des plus grandes banques privées détenaient 72,5% des actifs gérés dans le pays, alors que l'année dernière ce nombre atteignait 75%. Au cours des cinq prochaines années, il devrait atteindre le niveau des quatre cinquièmes. Cela signifie que la consolidation s'accélérera, avec moins d'actifs gérés et de plus petits instituts contraints de fusionner en plus grands pour survivre. Selon le BCG, un quart des banques privées suisses disparaîtront d'ici 2025.

Plus d'actifs, plus de dépenses

                Suite à la crise de 2008/2009, les entreprises suisses se sont considérablement affaiblies par rapport au point d'avant la crise. Ils voulaient devenir plus efficaces et rentables. Selon le BCG, les banques privées ont réduit leurs dépenses par rapport aux actifs, avec 63 points de base contre 79 points auparavant. Mais en 2018, les banques sont entrées dans la voie des dépenses, elles ont consacré des millions de francs suisses à la numérisation, aux processus fintech. L'an dernier, le coût des actifs a atteint 64 points de base et devrait atteindre 69 points en 2024. Même les actifs difficiles augmentaient - de 31% au cours de la dernière décennie, les bénéfices diminuaient en raison de nombreuses dépenses. Les revenus n'ont augmenté que de 7% au cours des dix dernières années et les bénéfices ont baissé de 5%.

Seulement plus rentable pour survivre

                Tout cela signifie que seules les banques qui s'adapteront à la nouvelle réalité et deviendront plus rentables survivront. D'autres doivent trouver un nouveau modèle d'affaires ou devenir partie à un accord, fusionner avec ou être acquis par des acteurs plus grands et plus aptes dans la gestion de patrimoine et le secteur bancaire. Des revenus plus importants ne suffisent pas à le faire, si les neuf dixièmes de ce montant sont dépensés.

Pire liquidité

                Dans l'intervalle, les données montrent que la liquidité des banques s'est considérablement détériorée en mars et avril. Les inventeurs étaient là-bas à la recherche de liquidités - ils voulaient acheter de l'euro ou des francs suisses, selon le taux de change le plus avantageux, obtenir plus d'argent pour couvrir les pertes et utiliser rapidement la plupart des facilités de crédit. Les mesures d'urgence introduites en raison de la pandémie ont permis de libérer jusqu'à 26 milliards de francs suisses de capitaux dans des banques privées alors que la frénésie des prêts envahissait le marché. Au cours des trois mois du programme de prêts, les banques ont accordé aux petites et moyennes entreprises des prêts d'un montant de 13,4 milliards de francs suisses. Mais selon le régulateur du marché, les coussins de capital stockés après la dernière crise financière suffisent à absorber les pertes, et la situation des banques reste bonne. De plus, la Banque nationale suisse a cessé de facturer les dépôts en francs suisses.